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企业外部人员如何进行表单填写?

企业外部人员无需注册企业内部账号,通过公开表单功能即可实现表单信息填写以及申请操作。

功能简介

适用场景

  • 市场活动参与报名
  • 外来访客登记
  • 问卷调查
  • 售后服务反馈
  • 官网销售咨询
  • 联系IT Support
  • ……

功能配置

公开表单创建(以商务合作表单为例)

公开表单的创建是基于数据列表的基础上创建的,并且同一个数据列表可以创建多个公开表单。

新建数据列表

进入应用后,添加数据列表组件,根据公开表单所需获得的信息新增相应字段。

创建数据列表
新增列表字段

新建公开表单

选择菜单栏-公开表单-新表单-输入表单名称,即公开表单新建成功。

新建公开表单

公开表单设计

1.在公开表单设计界面,可以通过拖拽字段以及布局控件进行表单排版设计。

2.添加表单封面图片以及添加徽标。

添加表单背景和徽标

3.可以对提交按钮进行文本修改和对齐方式选择。

4.设置表单属性,可以选择更改字段标签的对齐方式、表单提交后感谢语和重定向设置。

  • 显示感谢语:系统默认字段为“感谢您的参与!”在实际业务过程中,根据表单实际情况可进行字段修改。
  • 重定向到:添加所需的链接,如公司网址、活动网址等,当表单提交后,页面会自动跳转至我们所设置的网页链接处。
显示感谢语
重定向到(示例:跳转至易企办官网地址)

5.选择预览,查看当前表单排版效果;公开表单创建完成后,点击提交,则该表单创建完成。

创建分享链接

表单创建完成后,选择分享表单-创建共享链接,即可生成公开表单分享链接。

创建分享链接
  • 公开表单目前提供链接地址二维码两种分享方式
  • 链接扩展,可为共享链接设置扩展参数,以区分数据源。示例:选择商机负责人,添加Alex字段,所生成的扩展链接得到的表单信息在数据列表中就能自动得出Alex的数据。
链接扩展
  • 设置密码,外部用户只有输入正确的密码才能够进行公开表单的填写
  • 设置链接过期日期,链接到期后,表单无法进行填写提交。
  • 禁用分享链接,禁用后,该链接所对应的公开表单为失效状态,外部用户无法进行表单信息填写与提交。若取消禁用,则重新进行分享表单即可,原分享链接地址不变。

数据汇总

所有通过分享链接得到的表单信息都会录入到数据列表中,企业人员可在数据列表中查看相关信息,并可进行数据汇总分析。

公开表单使用示例(外部人员视角)

外部人员只需打开分享链接,进行信息填写并提交即可。

更多信息

点击下方按钮,了解更多信息

Updated on 2021年8月12日

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