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创建与管理 Copilot

本文介绍应用管理员如何在 易企办（Yeeoffice） 中创建、配置、发布、测试、安装和管理 Copilot。

更新于昨天

什么是 Copilot

Copilot 是易企办中的应用级 AI 助手。

它通过已配置的指令、知识库和工具，帮助用户：

  • 回答问题

  • 引导业务流程

  • 执行操作

与独立运行的智能体不同，Copilot 是直接嵌入到应用中的，使 AI 能力能够融入用户的日常工作流程。

AI智能体 vs Copilot：区别与关系

在易企办中，AI智能体和 Copilot 都是核心 AI 组件，但它们作用不同、所在层级不同。

什么是 AI智能体

AI智能体是一个可以独立运行的智能执行单元，通常用于：

  • 执行特定任务（如数据处理、决策或自动化）

  • 被工作流或其他 AI 组件触发

  • 在后台运行，不直接与最终用户交互

AI智能体主要作为能力模块或自动执行器。

什么是 Copilot

Copilot 是一个面向用户的应用级 AI 助手，具有以下特点：

  • 面向最终用户

  • 嵌入在应用界面中

  • 通过自然语言与用户交互

Copilot 通常不会独立执行复杂任务，而是：

👉 理解用户意图，并协调指令、知识库、工具和 AI智能体来完成任务

AI智能体与 Copilot 的关系

  • Copilot 可以调用一个或多个 AI智能体

  • AI智能体为 Copilot 提供执行能力

  • Copilot = 面向用户的交互与决策层

  • AI智能体 = 面向系统的执行层

简单来说：

👉 AI智能体负责执行，Copilot负责理解用户、决策并协调执行

Copilot 生命周期概览

在易企办中，Copilot 遵循以下生命周期：

  1. 创建 Copilot

  2. 配置行为与能力

  3. 发布 Copilot

  4. 测试运行（Test Run）

  5. 安装 Copilot 到应用

  6. 持续管理与更新

理解该生命周期可以确保 Copilot 对用户可见、稳定且可用。

创建 Copilot

只有应用管理员（或具备相应权限的用户）可以创建 Copilot。

操作步骤：

  1. 进入【应用设置】

  2. 打开【AI智能体】

  3. 点击【Copilot 管理】

  4. 点击【创建 Copilot】

Copilot 基本信息

创建 Copilot 时需要填写：

  • 图标（Icon）：用于在应用中识别 Copilot

  • 名称（Name）：用户交互时显示

  • 描述（Description）：说明 Copilot 的用途（管理员可见）

点击【确定】后进入配置界面。

配置 Copilot

创建后将进入 Copilot 配置界面，配置分为以下模块：

概览

【概览】用于展示 Copilot 的整体配置，包括：

  • 详情

  • 指令

  • 知识库

  • 工具

该页面帮助管理员快速了解 Copilot 能做什么。

详情

定义 Copilot 的基本信息：

  • 图标

  • 名称

  • 描述

默认是只读模式，点击【编辑】可修改。

AI 模型设置

在配置 Copilot 时，可以在【AI 模型设置】中选择和调整 AI 模型，以控制 Copilot 的响应效果和智能表现。

该模块主要用于定义 Copilot 使用的模型来源、具体模型以及生成风格。

模型来源

用于选择 Copilot 所使用的 AI 模型类型：

  • 内置 AI 模型：使用系统内置的大模型服务（推荐）

  • 自定义 AI 连接：接入企业自有或第三方 AI 服务

👉 当需要对接企业私有模型或外部 AI 平台时，可选择「自定义 AI 连接」。

已选模型

用于选择具体使用的 AI 模型。

系统提供多个可选模型，例如：

  • 默认

  • Qwen3 Max

  • Qwen3.6 Plus

  • Qwen3.5 Flash

  • Qwen Deepseek V3.2

  • Qwen Kimi K2.5

  • Qwen Glm 5

  • Qwen Minimax M2.5

  • Doubao Seed 2.0 Pro

  • Doubao Seed 2.0 Lite

👉 不同模型在性能、速度和成本上有所差异，可根据业务需求选择。

温度（Temperature）

用于控制 AI 生成内容的随机性和创造性，取值范围通常为 0～1。

  • 较低值（如 0.2）：
    输出更稳定、严谨，适合业务流程、审批等场景

  • 中等值（如 0.5 - 0.7）：
    平衡准确性与灵活性（推荐默认值 0.7）

  • 较高值（如 0.9）：
    输出更具创造性，适合内容生成类场景

使用建议

  • 对于 流程类 / 工单类 / 审批类 Copilot：
    👉 建议使用稳定模型 + 较低温度

  • 对于 内容生成 / 咨询类 Copilot：
    👉 可选择更强模型 + 较高温度

总结

AI 模型设置决定了 Copilot 的“智能引擎”，包括：

  • 使用哪种模型

  • 响应的稳定性与创造性

  • 是否对接外部 AI 能力

合理配置可以显著提升 Copilot 的整体表现。

指令

用于定义 Copilot 的行为方式，包括：

  • Copilot 扮演的角色

  • 回复用户的方式

  • 可以或不可以执行的内容

👉 指令是影响 Copilot 行为的核心配置。

知识库

知识库为 Copilot 提供回答所需的背景信息。

在该模块中可以：

  • 添加知识库资源

  • 启用或禁用知识库

  • 自定义知识库名称和描述（提升 AI 理解能力）

👉 配置良好的知识库可以显著提升回答准确性和上下文理解能力。

Web 搜索

除了内部知识库外，Copilot 还支持 Web 搜索。

启用后：

  • Copilot 可以获取最新的互联网信息

  • 适用于政策、行业趋势或通用知识

👉 Web 搜索通常作为知识库的补充使用，适用于需要实时或外部信息的场景。

工具

工具使 Copilot 不仅可以回答问题，还可以执行操作。

在该模块中可以：

  • 添加或删除工具

  • 启用或禁用工具

  • 配置执行后的行为和响应

知识库标签页

【知识库】标签页用于详细管理知识库。

管理员可以：

  • 添加、编辑或删除知识库

  • 启用或禁用单个知识源

  • 自定义名称和描述（仅影响当前 Copilot，不影响全局知识库）

👉 在此处的修改将直接影响 Copilot 获取信息的方式。

（补充）知识库新增说明（易企办）

  • 点击【新建知识库】可创建新的知识库

  • 配置完成后点击【添加】即可加入当前 Copilot

  • 支持多个知识库组合使用

工具标签页

【工具】标签页用于配置 Copilot 的执行能力。

Copilot 支持的核心工具

1. 查询项目

从数据列表中搜索和检索记录

👉 示例：查询库存、查找用户提交的工单

2. 添加项目到列表

向数据列表中插入新记录

👉 示例：创建新工单、录入新产品

3. 通过ID更新项目

使用ID修改现有记录的特定字段

👉 示例：更新状态、修改负责人

4. 删除项目

从数据列表中永久删除记录

👉 示例：删除错误数据或测试数据

5. 启动工作流

触发预定义的工作流程

👉 示例：发起采购申请、报销流程

6. 运行智能体

调用另一个 AI智能体来执行任务或分析

👉 示例：调用分析类智能体完成数据处理

7. 调用 HTTP 请求

调用外部 API 端点并返回结构化结果

👉 示例：对接第三方系统或外部服务

通过组合使用工具，Copilot 可以从简单问答升级为可执行的智能业务助手。

发布 Copilot

创建并配置 Copilot 后，不会自动生效，需要手动发布。

发布状态说明：

  • 发布（Publish）：使 Copilot 可用于测试和安装

  • 已发布（Published）：表示 Copilot 已发布，可继续后续操作

👉 只有已发布的 Copilot 才能进行测试和安装。

测试运行（Test Run）

发布后、安装前，管理员可以通过测试运行验证 Copilot。

测试目的：

  • 验证对话逻辑

  • 检查指令是否生效

  • 确认知识库和 Web 搜索是否正常

  • 验证工具是否按预期执行

👉 测试不会影响正式应用或用户数据。

使用方法：

  1. 确保 Copilot 已发布

  2. 点击【测试运行】

  3. 在测试窗口中与 Copilot 交互

  4. 查看回复和工具执行结果

👉 建议每次修改配置后都进行测试。

安装 Copilot 到应用

发布并测试完成后，可以将 Copilot 安装到应用中。

安装步骤：

  1. 打开【渠道】

  2. 点击【安装到应用】

  3. 选择工作区和应用

  4. 配置访问权限

  5. 确认安装

已安装应用

安装后可以查看：

  • 哪些应用正在使用该 Copilot

  • 安装状态

  • 安装人及时间

如不再需要，可随时移除安装。

Copilot 不可见的常见原因

如果用户看不到 Copilot，可能原因包括：

  • 未发布

  • 已发布但未安装

  • 用户没有访问权限

  • 应用中未启用

👉 通常检查发布状态和安装配置即可解决问题。

常见管理场景

场景一：Copilot 已发布但不可见

请检查：

  • 是否已安装到应用

  • 用户是否有权限

  • Copilot 是否已启用

场景二：需要调整 Copilot 行为

可以通过以下方式优化：

  • 更新【指令】

  • 更新【知识库】或 Web 搜索

  • 调整【工具】配置

总结

在易企办中：

👉 Copilot = 用户交互入口 + AI决策能力 + 自动化执行能力

通过：

  • 指令（控制行为）

  • 知识库（提供信息）

  • 工具（执行操作）

  • AI智能体（扩展能力）

可以构建一个真正落地的企业级 AI 助手。

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