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入门指南
2 创建数据列表
2 创建数据列表
一周前更新

在易企办中,建立工作从捕捉数据开始。数据不仅仅是数字和日期,它可以是标签、图片、关系、富文本等等,几乎可以是任何形式的信息!对于你来说,最重要的数据可能是公司目标清单、市场营销活动的渠道、产品功能路线图或客户名单。 在易企办中,数据列表为你的数据提供结构和一致性,是所有信息的家园。

无论你的团队关注什么数据,都应该成为你工作流程的基础。这就是为什么在易企办中构建的第一步是创建一个数据库。在这个阶段,我们将介绍如何为你的团队数据,根据业务需求创建一个定制的数据列表。


第一步:使你的数据结构化

数据列表为你的数据添加了结构—一点结构就能发挥很大的作用。有了数据列表,任何行、列或数据点都可以以任何方式进行格式化。

你也可以建立多个数据列表,它们作为单独但不分散的数据集合发挥作用。数据列表允许你将不同的信息群组分开,但他们仍然可以相互关联——无论是在单个应用中的数据列表之间,还是在多个应用之间。


第二步:创建一个新的数据列表

创建一个新的数据列表只需要几分钟。首先,在顶部导航栏点击 "+添加组件 "按钮,在弹出的窗口中,点击 "数据列表",创建一个新的数据列表。

让我们创建一个名为 "项目 "的新数据列表,它将用于跟踪所有项目。

点击 "确定 "按钮完成。创建了一个新的数据列表之后,将自动创建一个默认的 “标题”字段,您可以根据需要改变字段名称或隐藏这个字段,但你不能删除这个字段。

专业提示

除了 "标题 "字段,还有5个默认的只读字段,它们被称为 "默认列表字段"。

  • 标识:这个数据列表中每条记录的唯一标识。

  • 创建人:这是一个用户字段,用于存储添加该记录的用户。

  • 创建日期:这是一个日期选择器字段,用于存储该记录的创建日期和时间。

  • 更新人:这是一个用户字段,用于存储修改此记录的最新用户。

  • 更新日期:这是一个日期选择器字段,用于存储该记录最后一次被修改的日期和时间。

你可以通过点击 "显示列 "按钮找到这个字段,或者通过打开每个字段的显示按钮,在你的数据列表中添加这些字段。


第三步:重新命名标题字段

将鼠标移到默认的“标题”字段上,并点击向下的箭头按钮。然后,在下拉菜单中点击 "编辑字段",打开右侧的 "编辑字段 "窗口。

在 "显示名 "文本框中,将名称从 "标题 "改为 "项目名称",然后点击底部的 "保存 "按钮。


第四步:添加新字段

点击数据列表字段右侧的 "+新建列 "蓝色按钮,打开右侧的 "新建字段 "窗口。

在字段类型的下拉菜单中选择 "多行文本",并设置显示名称为 "描述"。然后点击底部的 "保存 "按钮,创建这个新字段。

重复上述步骤,将以下字段添加到该项目数据列表中。

字段名称

字段类型

负责人

用户

开始日期

日期

结束日期

日期

我们要添加项目列表的最后一个字段是 "类别"。对于这个字段,我们选择字段类型为 "下拉",并打开 "启用颜色 "按钮,然后设置每个选项的文本和颜色。


第五步:在数据列表中添加记录

所有的字段都设置好之后,你就可以点击列表的右上方 "+新建记录 "按钮,向这个数据列表添加新的记录。

另外,您也可以使用导入功能将大量记录导入到数据列表中。要了解数据列表如何导入数据,请参考:从EXCEL文件导入数据到数据列表中。

记录添加完毕后,您可以点击每条记录查看详细页面,或者搜索/编辑/删除这些记录。


第六步:设置链接记录

如果你有跨越多个数据列表的信息,如与一个项目相关的任务或客户,想创建一个查询字段来建立数据关系,这样可以很容易地将信息从一个数据列表关联到下一个数据列表,而不需要在表之间切换或进行重复的更新。

关联数据列表是向新用户介绍数据库功能的常见方式之一。在易企办中也是一样,你可以随着时间的推移提升能力,所以在初级阶段不需要使用关联数据列表。如果你现在准备关联数据列表,那让我们开始学习。

首先,让我们在应用中创建一个名为 "任务 "的数据列表,然后在列表中添加几个字段,和我们在步骤3和步骤4中的操作相同,其中包括:

1、将“标题”字段名称重命名为任务。

2、添加新的字段。

字段名称

字段类型

负责人

用户

开始日期

日期

结束日期

日期

优先级

下拉菜单选项

(低/中/高)

状态

下拉菜单选项

(未开始/进行中/已完成)

描述

多行文本

这些字段被添加之后,你就可以在这个新的任务数据列表中添加新的记录,和我们在项目数据列表的操作相同。

现在,让我们在这个任务数据列表中创建一个查询字段,将记录与项目列表中的数据关联起来。要添加查询字段,请点击任务数据列表顶部表头的 "+新建列 "按钮。然后,字段类型的下拉菜单中选择查阅项,在显示名称的文本框中输入 "项目"。

在应用下拉选项中保持为当前应用,列表下拉选项中,选择项目数据列表。列选择项目名称作为显示字段,并点击底部的 "保存 "按钮。

这个字段创建后,当你创建新记录或编辑任何现有记录时,通过这个查阅项字段把项目列表和任务列表进行关联。

下面是添加了与项目列表中的关联记录后的任务列表。


第七步:创建添加、编辑和查看记录的自定义表单

列表表单可以让用户添加、编辑或查看数据列表中的记录。当您创建一个新的数据列表时,将使用默认的列表形式让您管理记录。但是你也可以创建自定义的列表表单,并使用自定义表单替换默认的列表表单。

现在,我们将为项目数据列表创建一个自定义列表表单,并将其作为视图表单。

要创建一个自定义列表表单,首先要回到项目数据列表,点击数据列表导航栏右侧的更多设置按钮,然后在下拉菜单中点击 "列表设置"。

然后在右侧的列表设置窗口中点击 "表单",打开列表表单设置窗口。

点击 "+"按钮。在表格名称文本框中输入 "项目详情页",然后点击 "确定 "按钮,创建新表单。

表单创建完成后,点击表单下的蓝色 "编辑 "按钮,打开列表表单设计器。为了更好地了解如何使用列表表单设计器,请参考:列表表单设计器

列表表单设计器:

1、首先,将项目名称字段拖拽到画布上,并在内容设置下的显示栏下关闭 "显示标题 "按钮,以隐藏标题。然后,点击样式设置,展开字段-只读栏,点击排版按钮,将字体大小设置为20px。

2、在画布上添加一个动态栅格控件。点击内容设置,在显示栏中将网格添加4列并关闭 "显示标题 "按钮。

3、在画布中添加类别、负责人、开始日期和结束日期字段到动态栅格中,并将标题布局设置为 "垂直"。

4、将描述字段拖拽到动态栅格下方,并将标题布局设置为 "垂直"。

5、接下来,在高级控件组下找到数据表格控件,然后拖动并添加到画布上。数据源中选择任务数据列表。

6、点击数据过滤右边的“过滤条件”按钮,在数据过滤窗口中,字段列表选择项目字段,条件设置为 “等于“,打开表达式编辑器。表达式选择列表字段中的标识,并点击 "插入 "按钮,然后点击确定完成设置。

7、点击展开 "表格内容 "栏。然后点击显示列的 "设置 "按钮。

8、在 "选择列表字段 "弹窗中。勾选 "任务名称"、"负责人"、"开始日期 "和 "结束日期"。

9、打开显示标题栏、显示搜索栏和允许添加记录按钮。

10、默认值选项中,点击 "赋值设置 "按钮。

11、在弹出的赋值设置窗口中,关联字段中选择“项目”,条件设置为等于,打开表达式编辑器,表达式选择列表字段中的标识(这与我们在数据过滤设置中的操作类似)。

12、下面是这个数据表格的样子。你也可以点击样式设置自定义每个控件的样式。

13、所有设置完成后,点击列表表单设计器右上方的 "提交 "按钮,并点击 "关闭 "退出表单设计器。

14、在列表表单设置页面,点击切换到 "显示设置 "页签,并在下方找到查看项目,表单的下拉列表中选择 "项目详情页"。你也可以把打开方式设置为 "全页面"。

我们在项目列表中点击任何一个项目记录,打开的项目查看页面中将显示我们新设置的项目详情页面,可以在此页面中查看项目的详细信息,并查看与此项目有关的所有任务,你也可以点击 "+新建记录 "按钮,添加新的任务,新建的任务将自动关联到当前项目。

回顾

你已经完成了最困难的部分:创建第一个数据列表组件。随着你对易企办越来越熟悉,其他的内容都将变得更容易,比如:添加或更新记录、创建下一个组件、甚至升级到自动化等高级功能等。

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