与外部用户一起工作

在许多情况下，你可能需要与那些你不想作为工作区或应用程序合作者的人一起工作。例如，你可能需要从承包商、客户或志愿者那里收集信息，而不在你的应用程序中向这些人展示任何东西；你也可能想向人们展示一个基地的某些部分，而不向他们展示应用程序中的所有信息。

在这些类型的情况下，你可能想考虑易企办的服务门户。

服务门户是安全的应用网关，旨在为客户、供应商和合作伙伴提供对公司产品、服务和信息的单一访问点。

服务门户是一个组织允许其客户、供应商和合作伙伴登录其专用的内部系统并访问受限数据的好方法。您可以使用易企办服务门户，而不是建立您自己的认证和安全机制。您的用户将能够通过您的门户注册，而不是用易企办的账户注册。

您的客户可以登录到您的专用门户，访问与他们共享的应用程序，提交数据，最重要的是，查看和编辑记录。服务门户为您提供了一个机会，使您的应用具有您组织的个人品牌标识。

有了一个专门的中心供他们使用，你的客户、业务伙伴和员工就可以在他们需要的时候准确地找到他们要找的东西。使用门户网站，你的用户可以获得特定环境下的应用访问，寻找帮助，发布问题，访问资源，或提出支持请求。

自助服务门户允许用户直接与客户支持流程互动，并管理与他们相关的数据，如政策、发票、交付、订单和在线支付。

通过给用户提供他们自己的登录凭证，你不仅提供了一个更加个性化的体验，而且还帮助他们成为你公司的一部分。而且门户网站已经有内置的认证和安全机制。因此，一旦你的门户网站建立起来，客户可以简单地注册和登录，就是这么简单。

跟进我们的项目管理应用的创建。想象一下，你想邀请你的客户与你的内部团队合作，共同完成任务。然后，你可以创建一个服务门户，让客户登录并创建新的任务，查看、修改存储在 "卓越项目 "应用程序的任务数据列表中的现有任务。

在这个阶段，我们将介绍如何在易企办中创建服务门户，并邀请你的客户访问。

首先，让我们打开 "项目管理 "应用。在应用标题的右上方，点击齿轮图标，并从弹出的菜单项目中点击 "服务门户 "项目。

这将把你导航到服务门户配置页面。点击 "配置您的服务门户 "按钮，打开向导页面。

在弹出的设置窗口中，设置门户名称为 "项目追踪"，并设置服务门户的自定义URL。

点击 "下一步"，选择门户类型。公共门户将允许外部用户注册新帐号，私有门户将只允许被管理员添加到用户登录和访问。这里我们选择 "私有 "并点击 "下一步 "按钮。

接下来选择您需要开放给服务门户进行使用的应用组件。你只能选择包含在当前应用中已经创建的组件，在服务门户中不支持审批表单和表单报表组件。在这里，我们选择使用任务和项目数据列表，并关闭自定义页面中的报表页面。

点击 "完成 "按钮，完成基础配置。完成这个新服务门户的创建需要几秒钟。服务门户创建后，你将被导航到服务门户设置页面。从这里你可以看到这个门户站点的URL。

您可以复制这个URL，在浏览器中新开一个页面，将此URL粘贴到地址栏中进行访问。你将被导航到登录页面，外部用户将通过此地址进行帐号登录。

在服务门户设置页面，在数据列表组下，点击任务数据列表的 "配置 "按钮。在任务设置页面，选择新建/编辑/查看项目的表单（可以为服务门户用户创建单独的列表表单），以及打开这些表单的类型（弹出式或全屏）。

接下来，设置这个数据列表的访问权限，比如门户用户可以访问哪些数据视图，以及是否允许创建新项目或编辑/删除现有项目等。

然后回到服务门户设置页面，在数据列表组下，点击项目数据列表的 "配置 "按钮。在项目设置页面，设置该数据列表的访问权限。

从顶部标签菜单中点击 "菜单"，打开菜单设置页面。你可以选择哪些组件可以显示在服务门户的导航菜单上。在这种情况下，你只想让客户看到任务列表。所以从左边的组件列表中，点击数据列表组下的 "任务 "复选框，并点击 "添加到菜单 "按钮，将任务添加到右边的菜单列表中。

然后你可以选择添加自定义图标，或自定义该菜单项的显示标题。

点击本页底部的 "保存更改 "来保存你的更改。

接下来，让我们点击顶部标签菜单中的 "外观 "来打开外观设置。你可以通过上传相关图片为你的服务门户设置图标和标志。或者，在这里改变页眉和导航菜单的样式。

点击本页底部的 "保存变更 "以保存您的更改。

让我们点击顶部标签菜单中的 "用户"，打开门户用户管理页面。点击 "+添加用户 "按钮来添加用户：

你在这里添加的用户将收到一封带有邀请信息的电子邮件通知。他们可以使用邀请邮件中的链接来访问服务门户网站。

通过登录服务门户，用户将看到包含所有记录的任务数据列表。他们还可以点击查看每个任务的细节，编辑任务信息，或添加新的任务。所有这些变化也将受到影响，并由内部用户从 "项目管理 "应用中查看。

让我们回到 "项目管理 "应用，打开任务数据列表。从列表的末尾点击 "+新建列"，添加一个新的字段。

在字段类型的下拉菜单中点击“用户”，并设置显示名为 "外部用户"。用户类型选择 "门户用户"，默认值选项设置为 "当前用户"。点击 "保存 "按钮，创建这个新字段。

现在，一旦外部用户登录服务门户创建一个新任务， “外部用户”字段将设置默认值为当前用户。

你也可以在应用中创建多个数据视图和数据列表，以显示每个外部用户的不同数据，或者在服务门户中添加用户组来管理门户用户的不同权限。