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入门指南
7 使用外部表单收集数据
7 使用外部表单收集数据
一周前更新

无论是产品反馈、工作申请,还是新的项目请求--你需要从他人那里收集对你的工作至关重要的重要信息。通过易企办外部表单,您可以通过直接插入您的工作流程的定制表单来收集任何人的信息。


外部表单

外部表单让你从任何人那里收集信息并自动保存到一个应用中。外部表单从你现有的数据列表中自动生成,然后你可以对它进行布局,重新排列和删除字段。

在本指南中,你将逐步学习如何创建、定制和分享易企办外部表单。在本指南结束时,你将能够从任何人那里收集信息,并将其投入使用--都在易企办中。


第1步:创建一个新的数据列表

从同事或外部利益相关者那里收集信息可能会很快变得混乱。无论你是在审查工作申请还是接收项目请求,都有很多细节需要处理,你不希望任何重要的东西被忽略。

通过一个结构化的数据列表,在几分钟内简化你的工作,在每次提交时都能捕捉到每个细节。想象一下,你正在招募新的资源来加入你正在进行的项目。通过易企办,你可以创建一个外部表单,允许任何人从网上提交新的申请表格。你可以将每个新申请中提交的内容标准化,确保你拥有所有你需要的背景,以便立即开始工作。

简化信息收集

首先打开“项目管理”应用,在顶部的导航栏点击"+ "按钮添加新组件,在弹出的“新建组件”窗口中点击 "数据列表",并将列表的名称设置为 "工作申请 "。

接下来,在工作列表组件中,打开标题字段的下拉选项,点击“编辑字段”,在弹出的编辑字段窗口中,将显示名改为 "姓氏",并打开下方必填项的按钮,将该字段设置为必填选项,点击“保存”按钮。

然后从标题行的最后面点击 "+新建列 "按钮,添加以下新字段。

  • 名字: 字段类型: 单行文本;必填项: 是。

  • 电子邮件: 字段类型: 单行文本,;必填项: 是。

  • 职位: 字段类型: 单选,;必填项: 是,;选项: 项目管理经理、高级项目经理、项目工程师、业务系统分析师和技术经理。

  • 简历: 字段类型: 文件上传;必填项: 是;上传多个: 是。


第2步:创建你的外部表单

点击 "工作申请 "数据列表右上方的更多选项按钮。然后从下拉菜单列表中点击 "列表设置"。

然后,从左侧窗口,从弹出的菜单列表中点击 "外部表单",打开外部表单窗口。

点击 "新建表单 "按钮,创建一个新的外部表单,名称为 "申请表"。然后,点击 "确定 "按钮,打开表单设计器。

要了解更多关于如何使用外部表单设计器的信息,请参考:了解外部表单设计器。


第3步:设计外部表单

3.1 背景和封面图片

在表单设计器中,点击设计器左侧的“+”按钮打开页面面板。在 "页面 "栏下,点击背景类型的填充按钮,在颜色选项中设置背景颜色(#F5F7FA)。点击“内容区域”栏,内容宽度设置为全宽度,并将内边距设置为0px。然后点击“显示”栏,将字段标题默认对齐方式设置为垂直。

接下来,点击控件面板,在通用栏下找到并拖动“区域”控件到右侧画布的顶部,点击控件的布局设置,在布局栏下,设置高度为最小高度,参数设置为200px,垂直对齐设置为中部。点击样式设置,在背景栏下,点击背景类型的填充按钮,在图像选项中上传一张图片作为背景。位置设置为: 居中居中,重复设置为不重复,尺寸设置为覆盖。

3.2 添加内容部分和表格标题

接下来,点击左上角的“+”按钮,打开添加控件面板,拖动一个区域控件在之前控件的下方,点击布局设置,在布局栏下,将内容宽度设置为 "固定",参数设置为1000px。然后点击高级设置,在高级栏下将外边距的顶部参数设置为 -80px。

接下来,拖动另一个区域控件到第二个控件中,点击布局设置,在布局栏下,设置内容宽度为固定,参数设置为800px,并设置高度为最小高度,参数设置为200px。垂直对齐设为中部,点击样式设置,背景类型选择填充,颜色设置为白色( #FFFFFF),点击高级设置,内边距参数设为40。

点击“+”按钮,打开添加控件面板,在通用组件栏下,拖动标题控件到区域控件里,点击内容设置,标题内容设置为申请表,尺寸设置为大的。然后,在控件面板中再拖动一个标题控件到上个标题控件下方,标题内容设置为 "感谢您访问我们的团队!我们期待着您的加入。"尺寸设置为小的。

你可以点击 "预览 "按钮查看到目前为止的布局,或者点击 "提交 "按钮保存你的修改。

3.3 在表格中添加必填字段

让我们在标题部分下面再添加一个区域控件。内容宽度设置为固定,参数为800px,点击样式设置,背景颜色设置为白色( #FFFFFF)。点击高级设置,外边距的顶部参数设置为20px,底部参数为40px,内边距参数为40px。

接下来,拖动添加一个动态栅格控件到这个部分,设置为两列,并关闭下方显示标题栏的按钮。将姓氏名字控件分别拖入到动态栅格中。选中姓氏控件,点击样式设置,在字段-可编辑栏下,点击颜色选项的按钮,为边框设置颜色( #B1B1B1),并将内边距参数设置为10px。然后,展开标题栏,点击排版按钮,将尺寸设置为16px,粗细设置为400。

拖动电子邮件控件到动态栅格下方,并复制与姓名控件相同的样式,

接下来,拖动一个标题控件到电子邮件控件下方,标题内容设置为 "你申请的是哪个职位?"。点击样式设置,点击排版按钮,将尺寸设置为16px,粗细设置为400。

在自定义列表字段分组中,拖动职位控件到标题控件下方。点击内容设置,展开显示栏,将布局设置为垂直,并关闭显示标题按钮。点击样式设置的字段栏,将控件与选项间距参数设置为11,控件尺寸设置为20。设置边框为实线,并设置边框颜色( #B1B1B1)。在选项标签下点击排版按钮,尺寸设置为14px。

拖动简历控件到职位控件下方。点击样式设置,展开上传按钮栏,将内边距参数设置为10px,并设置边框颜色( #B1B1B1)。然后,展开标题栏,点击排版按钮,将尺寸设置为16px,粗细设置为400。

接下来,将提交按钮控件拖到同一区域,并在高级选项页面中,将内边距设为0。

最后点击设计器右上角的 "提交 "按钮,完成外部表单的设计。


第4步:分享你的表格并收集提交的信息

你的表格建好后,现在可以开始行动了!你可以通过分享你的表格开始收集信息!你可以把它分享给任何人。一旦你开始收到提交的信息,你就可以在易企办中审查、更新并对这些细节采取行动。

通过访问表单的共享链接,任何你想要的人都可以直接向你的数据列表提交请求--不需要他们登录到易企办。

要分享你的表格,点击表单设计器页面左上方的“分享表单”按钮,在弹窗中点击“创建共享链接”,系统将为此表单生成一个独立的URL地址。您可以点击链接右侧的复制按钮复制此地址。点击第二个按钮,可以为此链接生成一个二维码。您可以点击下方的“下载”按钮,下载此二维码图片。

如果你的表格包含敏感信息,你可以用密码添加额外的保护,或者为共享链接设置过期日期。

分享了你的表单后,你就会开始收到提交的信息了。 通过定制你的表单提交设置,保持对每一个新的提交的关注--当一个表单被提交时,你可以配置你的表单来显示一个自定义的信息,或者将你的提交者重定向到一个自定义的URL。

你也可以通过点击 "在您的网站中嵌入此表单 "按钮,系统将自动生成可嵌入的脚本,您可以复制此脚本,并添加到其他网站的页面中。

外部用户可以通过您分享的外部表单,以匿名的方式填写信息并进行提交。提交的表单数据将会被添加到此表单关联的数据列表中。

内部用户可以在数据列表中查看所有已提交的数据。您也可以利用自定义页面的数据分析控件进行数据的可视化分析。


干得漂亮!

你已经采取了三个关键步骤在易企办中创建一个外部表单:

  • 首先,你创建了一个数据列表,获取了你需要知道的基本信息。

  • 其次,你定制了你的外部表单,使其容易和清晰地定向导航

  • 最后,你与用户分享你的表单,并审查他们的提交,且所有这些都在一个地方。

这是否解答了您的问题?