在易企办中创建表单报表是一个简单直接的过程。按照以下步骤创建表单报表,有效管理您的数据。
步骤1:创建新的表单报表
首先,在易企办中打开一个现有的应用。然后,点击位于导航菜单末尾的“添加组件”按钮。将会弹出一个窗口,在该窗口中选择“表单报表”,它位于“审批表单”之后的第二个组件。
选择“表单报表”后,将会出现一个全屏窗口,显示一个逐步向导。
第一步需要您需要从下拉列表中选择一个现有的审批表单作为数据源。然后,在文本框中输入表单报表的名称。此外,提供了一个文本区域供您输入表单报告的描述。输入完这些细节后,点击位于右上角的“下一步”按钮,进入下一步。
步骤2:设置条件并选择变量
这一步涉及设置过滤条件和选择表单报表的变量。您可以定义包含在表单报表中的已提交的审批表单记录和变量。
2.1 设置数据过滤器
从左侧面板开始,首先选择要包含在此表单报表中的审批表单记录。从“1.设置数据过滤”部分点击“设置过滤条件”按钮。
会弹出一个窗口。在此窗口中,从左侧下拉列表中选择审批表单的变量。接下来,从第二个下拉列表中选择变量的类型,然后从第三个下拉列表中选择条件(如==、!=、>=、IN等)。可用的选项将取决于变量的类型。在最后的文本框中输入值。
易企办允许添加多个过滤条件,并使用“并且”或“或者”条件,以满足复杂的过滤需求。设置好过滤条件后,点击“确定”按钮。
注意:
由于表单报表支持为后续数据过滤添加多个数据视图,建议在报表中包含所有潜在数据。
2.2 选择表单报表的变量
一旦设置了数据过滤器,就该选择要包含在表单报表中的变量了。从变量数据列表中,选中要包含在报表中的变量前面的复选框。选择相关变量后,点击变量数据列表底部的“添加已选择的变量”按钮。这将把选中的变量添加到页面右侧的“选定的报表字段”列表中。
2.3 将子列表字段添加到表单报表中
如果所选审批表单中存在一个或多个子列表,则会在“选择变量”部分的底部找到“子列表字段”部分。
从下拉列表中选择一个子列表。选择了一个子列表后,该子列表中的所有字段都会显示出来。
选中您想要添加到此报表中的子列表字段前面的复选框,然后点击“添加已选择的字段”按钮。这将把选定的字段添加到页面右侧的“选定的报表字段”列表中。
2.4 管理已选报表字段
在页面右侧,您会看到“选定的报表字段”表格。此表格包含六列:
“ID”列显示所选变量的ID,或所选子列表的字段ID。
“变量名称”列显示所选变量的名称。
“数据类型”列指示每个所选变量的数据类型。
“字段名称”列为用户提供一个文本框,用于输入新生成表单报表中字段的显示名称。默认情况下,变量名称会自动填入字段名称文本框中,但您可以修改此项。
字段类型设置
“字段类型”列允许用户从下拉列表中选择每个字段的适当数据类型。默认情况下,字段类型将与变量的类型匹配,但可以更改为其他数据类型。 某些字段类型可能需要额外的设置。例如,对于日期字段,您可以设置格式,对于查找类型字段,您可以设置显示字段。 要设置每个字段类型的属性,请点击下拉列表末尾的设置按钮,并从弹出窗口中调整属性。
您可以点击每个字段末尾的删除按钮将其从已选报表字段中删除。您设置好“选定的报表字段”表格中的所有字段,您就可以继续进行下一步。
步骤3:设置访问权限和控制数据交互
创建新的表单报表的下一步涉及设置访问权限,并控制用户如何与表单报表数据交互。以下是您需要进行设置的:
3.1 设置访问权限
在访问权限部分,您会看到一个名为“继承应用权限”的复选框。此复选框默认为选中状态,意味着具有对此应用访问权限的用户也将具有对此表单报表的访问权限。如果您想要为此表单报表定义单独的权限,请取消选中此复选框。
一旦取消选中“继承应用权限”,您可以指定此表单报表的管理员。管理员将有权限编辑表单报表、修改表单设置、创建和管理数据视图,以及移动或删除表单报表。
您还可以定义谁可以查看表单报表。选择授予所有用户访问权限,或指定将被授予查看权限的特定人员。
3.2 设置对表单详情的访问
有一个复选框选项可控制用户是否可以访问表单的详细页面。如果取消选中此复选框,则具有访问权限的用户只能查看表单报表中的数据,无法打开表单详细页面。
如果选中此复选框,则用户可以通过单击表单报表页面上的每条记录来打开详细表单页面。此外,当打开此选项时,您还可以限制用户对每个数据视图的表单详细页面的访问。
3.3 设置数据导出
最后一个复选框设置用户是否被允许将表单报表数据导出到Excel文件中。如果选中了此框,则您还可以设置是否允许所有用户将数据导出到Excel文件,或者只有指定的用户可以这样做。
当您设置了所有权限和设置后,按下“下一步”按钮,进入最后的确认步骤。
步骤4:确认并发布
最后一步是一个确认页面。点击“发布”按钮发布您的新表单报表。
表单报表生成和使用
一旦点击“发布”按钮,表单报表将开始生成。此过程所需时间取决于现有提交的审批表单记录的数量——可能是几秒钟或几分钟。您可以在应用界面内监视进度。
生成过程完成后,表单报表将可用于应用中。从这一点开始,您可以利用表单报表根据需要查看、搜索和导出数据。
利用表单报表可以简化您的工作流程,快速高效地访问所需数据。您可以轻松浏览表单报表,搜索特定条目,甚至将数据导出到离线使用或进一步分析。表单报表的引入真正增强了在易企办中的数据可访问性和管理。
请记住,表单报表生成后所有设置都可以更新。您可以随时返回编辑设置或数据视图,以满足不断变化的需求。
享受在易企办中探索表单报表的便利和高效!