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表单报表
在表单报表中创建和使用数据视图
在表单报表中创建和使用数据视图
一周前更新

易企办的一个强大功能是在表单报表中创建多个数据视图的能力。这种灵活性允许管理员创建具有特定访问权限、独特字段可见性和定制布局的自定义视图,每个视图都满足不同的用户群体或需求。在本指南中,我们将深入探讨创建和使用这些数据视图的过程。

为什么使用多个数据视图?

通过多个数据视图,您可以以高度定制的方式管理可见性和访问权限。例如,您可以:

  • 创建一个全面的数据视图,涵盖表单报表中的所有数据,但限制特定用户的访问。

  • 创建另一个只显示已批准的表单请求的视图,并与特定用户组或部门共享此视图。

  • 设置一个公共视图,显示由查看表单报表的个人用户提交的记录。

此外,易企办提供了各种布局选项,让您以最有意义和有用的方式呈现数据。布局选项包括:

  • 列表视图:这种传统布局以行和列的形式显示数据。

  • 图库视图:此布局在视觉上以卡片的方式展示数据。

  • 日历视图:适用于日期相关数据,此视图允许以每日、每周或每月的日历形式进行数据可视化。

  • 新闻视图:在视觉上具有吸引力,非常适合以卡片形式展示更新、公告或其他新闻样式的信息。

  • 甘特图:这个视图特别适用于跟踪项目进度、制定时间表或任何围绕日期的数据。

  • 时间轴:将列表数据按日期和时间顺序,线性的显示在图表中。

创建和管理数据视图

在易企办中,表单报表默认包含一个名为“所有项”的数据视图,当您设置新的表单报表时,此初始数据视图将自动生成。此初始数据视图以列表格式呈现数据。

管理默认的“所有项”视图

访问设置:点击与“所有项”视图相关的更多设置按钮(三个点),从下拉菜单中选择“编辑视图”。

视图设置:在这里,您可以更改各种属性,例如数据视图的名称和链接。您还可以根据需要调整其访问权限。

设置数据字段:在“显示列”设置下,选择要包含在此数据视图中的字段。这些将成为列表视图中的列。

设置用户筛选:在“用户筛选”下,决定哪些字段应该为用户过滤和搜索数据。这让您可以控制用户如何与您的表单报表数据进行交互。

复制数据视图

如果您需要一个与现有视图类似但有些许修改的数据视图,易企办允许您复制视图:

点击您想要复制的数据视图的更多设置按钮,然后选择“复制视图”。

这将创建当前视图的副本,然后您可以根据需要进行修改。

删除数据视图

如果您不再需要某个数据视图,您可以将其删除:

点击您想要删除的数据视图的更多设置按钮,然后选择“删除视图”。

注意:

表单报表中必须始终至少有一个数据视图,因此如果您只剩下一个视图,则无法删除它。

创建新的数据视图

为了给您的数据添加新的视角,您可以创建一个新的数据视图:

在表单报表的导航栏中,点击“+视图”按钮。

从弹出窗口中,选择您想要的数据视图类型,包括列表视图、图库视图、日历视图、新闻视图、甘特图或时间轴。

然后在创建页面上设置您的新数据视图的属性。

请记住,每个数据视图都作为查看同一数据集的单独透视。通过创建和管理多个数据视图,您可以确保每个用户或用户组以最易于访问的方式看到最相关的信息。如有必要,随时审查和更新您的数据视图,以反映数据、用户需求或业务流程的变化。

这是否解答了您的问题?