用户是服务门户的外部用户。您可以单独添加外部用户或批量导入并设置默认值。一旦添加了外部用户,他们将收到邀请,请求他们注册服务门户。
通过点击应用程序右上角的“齿轮”图标进入服务门户设置页面。
添加新用户
有三种方式添加新用户:
点击“+ 新用户”按钮来添加用户。下面有三个选项:
添加用户:手动输入登录账户和其他相关信息。这种方法一次只允许添加一个用户。“电子邮件账户”是必须的,它将是用户的登录账户,并且不可更改。
邀请用户:输入最多10个电子邮件地址,每个被邀请的用户都将收到一封邀请邮件。
请参考如何邀请用户访问您的服务门户。
导入多个用户:使用Excel文件一次性输入多个用户。为此目的提供了一个可下载的模板。
请参考如何邀请用户访问您的服务门户。
选择/批量管理用户
勾选用户头像左侧的复选框以批量管理多个用户。一旦您勾选了用户,就可以在导航栏的右侧批量导出和删除它们。
导出用户
勾选您希望导出的用户,然后点击导航栏右侧的“导出”。在导出弹出窗口中,点击“开始导出”。勾选您希望导出的用户字段,然后点击“导出”提交。
要了解更多关于如何导出用户的信息,请参考:将数据项导出到Excel文件
删除用户
勾选您希望删除的用户,然后点击导航栏右上方的“删除”。点击“确定”提交。
请注意,已删除的用户无法重新激活。您可以通过点击左侧面板中的“用户管理”下的“已删除用户”来查看所有已删除记录。
编辑用户信息
系统管理员可以在服务门户中管理用户信息。删除用户将永久撤销他们对服务门户的访问权限。
首先,使用系统管理员账户登录易企办,然后导航到包含您想要管理的服务门户的应用程序。点击位于右上角的“齿轮”图标以打开服务门户的管理面板,然后选择“门户用户”。
通过点击每个用户项的行,您可以查看用户的详细信息,并打开用户信息页面。请参考:在服务门户中编辑用户信息。
此外,您可以通过点击“更改密码”来更改用户的密码。
自定义用户属性
如果您的易企办账户具有系统管理员权限,您可以在用户管理中心访问和自定义用户设置。点击页面右上方导航栏的“更多操作”按钮,通过自定义字段、表单和列表视图来自定义用户属性。
1.添加和编辑字段
您可以点击“字段”按钮来添加、删除或编辑用户字段。
点击“字段”按钮后,现有字段的弹出窗口会显示出来。易企办有一些默认字段不可删除,并且您有限的编辑权利来修改。点击右上方的“+ 新字段”按钮,根据需要添加更多字段。
点击“+ 新字段”按钮后,您会看到下面的右侧弹出窗口,您可以在其中添加新字段和自定义字段属性。
现有字段也可以通过点击字段的三个点来编辑。然后点击编辑,在右侧的弹出窗口中修改字段属性。
2.设置列表视图
列表视图将帮助您自定义组织页面上的显示列表字段。
转到“列表视图”,会有一个弹出窗口,您可以在其中编辑显示字段和用户过滤器。
点击“显示字段”右侧的设置按钮。勾选您想要显示的字段,并可以按需要排序。
易企办支持移动使用,您也可以管理移动显示。
3.编辑自定义表单
表单管理有助于自定义表单显示,如果您想要为每个操作有特定的页面视图。
转到“表单”,您将看到一个右侧弹出窗口,在那里您可以预览、编辑和复制表单。
点击“编辑”以打开表单设计师。然后您可以使用易企办列表表单设计师设计自定义布局和逻辑:
易企办有一个默认表单,您可以参考创建自定义列表表单(以相同方式工作)来添加更多特定显示的表单。