使用易企办作为动作创建 Zap

使用易企办作为 Zapier 中的动作,实现应用间的无缝任务自动化和数据管理,提高工作流程的效率。

一周前更新

注意

使用易企办作为动作创建 Zap 以从其他应用获取特定信息。

在本文中,我们将展示一个相反的例子,即如何设计一个将易企办设置为动作的 Zap。每当在 Google 表格中创建新项目时,将在易企办中创建相应记录。

点击“创建 Zap”,您将进入 Zap 配置页面。

第一步 - 设置触发器

选择一个应用作为触发器

在为您的 Zap 命名后,您可以①搜索或选择一个其他应用(本例中我们使用了 Google 表格)作为起点。

② 选择触发器事件

在选择应用程序后,系统将提示您选择 ② 触发器事件,作为激活此触发器的具体条件。

注意

您将有不同的事件选项可以选择,这取决于应用程序提供了什么选项。

在本例中,我们选择“新建电子表格行”并继续。

③ 选择账户

然后,系统将要求您 ③ 选择账户

  • 您可能会看到您之前在 Zapier 中已经创建的连接账户。

  • 如果是第一次连接,您需要点击 +连接一个新的账户。之后,将出现一个弹出页面,您需要在其中登录您的谷歌账户(如果您已经在同一浏览器中登录了账户,则会自动连接)。

注意:您必须允许 Zapier 访问您的账户,以便触发此操作。

点击继续按钮以继续。

④ 设置触发器

之后,系统将提示您为指定的 X-账户(本例中为 Google Sheets④设置触发器

您需要选择特定的接收数据(例如电子表格和工作表)来执行此触发器。

点击继续按钮以继续。

⑤ 测试触发器

在第一步的最后部分,Zapier 将要求您⑤测试触发器

点击测试,并检查一切是否正常工作。

点击继续按钮以完成第一步。

步骤 2 - 设置操作(易企办)

成功完成第一步后,您将被引导至操作页面。

① 选择易企办作为操作

现在您需要选择一个操作应用(本例中为易企办)来执行。

② 选择事件

在您选择的应用程序之后,系统将提示您选择易企办将执行的 ②选择事件

在这个例子中,我们选择添加一个项目到列表

点击继续按钮以继续。

③ 选择账户

然后,系统将要求您 ③ 选择账户

  • 您可能会看到您之前在Zapier中已经创建的连接账户。

  • 如果是第一次连接,您需要点击 +连接一个新的账户。之后,将出现一个弹出页面,您需要在其中登录您的易企办账户(如果您已经在同一浏览器中登录了账户,则会自动连接)。

注意:您必须允许Zapier访问您的易企办账户才能执行此操作。

在这种情况下,我们选择一个已连接的账户并点击继续

④ 设置操作

之后,系统将提示您为已连接的易企办账户 ④ 设置操作

您需要选择一个具体的接收数据(应用程序 → 列表),将传入的记录存储到其中。

您可以将触发器应用(Google Sheets)的具体数据插入到操作应用(易企办)的每一个接收数据中。

点击继续按钮以继续。

⑤ 测试触发器

在第二步的最后部分,Zapier将要求您测试并审查

点击测试,然后您将获得一个结果以检查一切是否顺利。

⑥ 启用Zap

一旦您收到成功消息,意味着一切都已设置好。

点击 ⑥ 启用Zap以完成并运行此Zap。

编辑或添加更多动作

成功完成以上步骤后,您会收到一条消息提示您的 Zap 正在进行中!

此时,您已经将易企办设置为 Zap 的动作应用。

如果您需要为此 Zap 添加更多动作,点击“返回设置”,您可以:

  • 编辑触发器或动作(如果适用)

  • 添加更多动作(如果适用)

这是否解答了您的问题?