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导入 Excel 或 CSV 文件以添加和更新数据
导入 Excel 或 CSV 文件以添加和更新数据

使用 Excel 或 CSV 文件在 易企办中导入/更新数据,通过映射列到字段并配置设置以实现高效管理。

超过 7 个月前更新

如果你在使用的应用程序中拥有编辑权限或更高权限,你可以直接从 Excel 或 CSV 文件中向现有数据列表添加新项或更新现有数据项。


开始之前

在开始导入之前,学习如何设置你的导入文件以确认你满足你的导入类型要求。

然后,在你想要导入数据的数据列表中,点击更多设置按钮(靠近右上方),并从弹出的菜单列表中选择“导入”:

向数据列表导入新项

从数据导入页面,从右上角点击“开始导入”按钮:

在下一个页面,通过将文件拖放到文件上传区域或点击“选择文件”链接来上传你的 Excel 或 CSV 文件。

你可以点击“下载仅带有标题的模板”链接,下载 Excel 模板,并正确填写数据。

下载模板时,易企办将允许你选择要包括哪些字段,以及字段的顺序。

准备你的数据时,请确保每个字段的数据格式与你在数据列表中定义的字段类型相匹配。例如:要导入用户字段,你需要输入在 易企办 中存在的用户的有效电子邮件地址。对于下拉字段,你需要输入此字段的有效选项。

一旦你的导入文件准备好,从右下角点击“下一步”按钮,以导航到下一步。


配置设置和字段映射

从“选择字段”页面,Yeeflow 将尝试自动将 Excel 列和目标数据列表的字段映射。

如果 Excel 中的某些列无法自动匹配,你可以点击列表字段的下拉框,并手动选择适当的字段。或者,你可以点击底部的复选框以忽略从导入中的这一列。

点击右下角的“下一步”按钮,导航到下一页。

在最后一页,输入导入名称以定义此导出日志;如果有日期/日期时间/时间对象匹配,选择时区/日期格式。导入将直接将文件中的日期/日期时间/时间转换为 Yeeflow 系统设置中显示的时区;

然后点击“完成导入”按钮。完成可能需要一些时间。如果需要很长时间,你可能需要关闭/刷新此窗口。


检查导入历史记录

从导入页面,你可以找到当前导入的最新状态,或检查以前导入操作的日志。

如果出现错误,你可以通过点击更多操作按钮找到错误日志:

你可以找到那些失败记录的详细错误信息。纠正这些信息,并尝试再次导入这些记录。


更新现有项的导入

使用数据导入功能,你还可以更新现有的项。要更新现有的项,你的导入文件中需要包含 ID 字段。此 ID 字字段将包括每个项的项目 ID 作为唯一键。

要找到项目 ID 的值,你可以:

  1. 在你的数据列表中或在你的自定义列表表单上显示 ID 字段:

  2. 将这些项导出到 Excel 文件中,并在你的导出文件中包括 ID 字段。

然后你可以在你的导入文件中包括你想要更新的其他字段。当导入此 Excel 文件时,Yeeflow 将根据 ID 字段检查这些数据项,如果:

  1. 找到数据列表中的相关记录,它将执行更新操作。

  2. 在数据列表中找不到相关记录,它将不会导入此项,但会在错误日志中引发错误。

  3. 如果 ID 单元格为空,则会在数据列表中添加一个新项。

所有其余的导入步骤相同。


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